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我國多晶硅產業與硅片產業的現狀與發展趨勢

一、多晶硅產業運行態勢和特點

就多晶硅市場而言,受國內分布式裝機量大幅增長支撐,中國市場上半年裝機量達到24GW,與2017年基本持平。其中分布式裝機量12GW,同比增長70%。5.312018年以來,國內多晶硅行業呈現分階段不同的運行態勢?!?31” 新政之后,市場出現較大波動。具體概括為:6月份之前,多晶硅行業平穩運行、產量不斷在創歷史新高; 6月份之后,市場預期悲觀,行業快速進行結構調整,產量快速減少迅速縮減,價格維持低位運行態勢。

1、價格震蕩走弱

20172018年前8個月,國內多晶硅現貨價格總體穩步下跌的態勢震蕩波動,均價為11.674萬元/噸,同比下跌8.1%。,尤其“531” 新政之后,價格從5月底的12.6萬元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬元/噸,跌幅達到30.3%。之后價格出現小幅反彈,截止8月底,價格反彈3.5%至9.09萬元/噸。

7月中旬其價格一度跌至8.78萬元/噸,較年初降幅達到42.6%,較5月底的跌幅也超過了30%。2018年以來多晶硅價格持續下滑震蕩下跌,主要受是由于國內供應量持續穩定增長,而需求并沒有與和供應增長一致,特別是531“531”新政之后,由于市場悲觀的預期,市場階段性需求出現真空市場的悲觀預期導致需求出現階段性真空,加之下游消化庫存,價格快速下跌。雖然今年4季度2018年4季度以及明年上半年2019年上半年,國內光伏裝機量預期并不樂觀,但是從長期來看,多晶硅和光伏產業的發展前景仍然可期。我們對多晶硅和光伏產業依舊充滿信心。首先,光伏發電成本不斷下降,已經在海外市場部分地區部分地區實現平價上網,特別是新興市場,未來其需求將呈現井噴的態勢,預計2019年,特別是全球市場將保持穩定發展勢頭;其次,雖然目前光伏貿易糾紛頻發,但是包括歐盟在內一些地區正不斷放開市場。而我國光伏產業也正在全球化布局,未來各國之間貿易糾紛對全球化的光伏產業影響越來越弱。最后,隨著國內硅業技術水平不斷提升,生產成本進一步降低,國內光伏平價上網有望在兩年內實現,也將大大推動光伏市場應用。

2、供應持續增加

據硅業分會統計,截止2018年8月底,國內多晶硅產能共計29.4萬噸/年,其中在產企業16家(包括分線檢修企業),在產產能21.5萬噸/年,停產檢修產能7.9萬噸/年,其中停產暫無復產計劃產能約5.4萬噸/年,占總產能的18.4%。截止2018年5月底,國內在產多晶硅企業24家,產能共計29.8萬噸/年,較2017年底增加2.8萬噸/年,包括鄂爾多斯多晶硅、內蒙東立、天宏瑞科等新疆企業逐步達產,產能逐步提升。

前8月份國內多晶硅產量共計17.48萬噸,其中1-5月份國內多晶硅月均產量在2.43萬噸,從6月份開始產量逐月下滑,8月份產量僅為1.57萬噸,較前5個月的平均產量下滑35.4%。按產量排序,前七家企業8月份產量共計11540噸,占總產量的73.3%。8月產量在千噸以上的只有四家,分別為:江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業,四家產量占比為57.4%。從6月份開始國內多晶硅供應日漸縮減,主要是受終端需求驟減影響,下游價格大幅下跌,倒逼硅料價格跌破多晶硅行業平均生產成本水平,導致部分產能被迫停產檢修,檢修企業數量最高達到14家,截止8月底尚有九家企業仍在檢修,多晶硅供應大幅縮減。2017年前8個月國內多晶硅產量為17.3萬噸,同比增長9.5%。其中前5個月產量達到12.14萬噸,月產量達到2.43萬噸,同比增長23.6%。其中5月份產量2.55萬噸,開工率超100%,創歷史最高。而6-8月份,月產量逐月下降,分別為1.9萬噸、1.78萬噸和1.45萬噸。八月份期間,國內有12家企業進行停產檢修,導致國內多晶硅產能開工率僅為59.4%。

同時,國內多晶硅企業的規模和集中度持續較高水平,位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產量占到全國總產量的54.2%,目前,有效產能在萬噸以上的10家企業產量9.4萬噸,占全國總產量的79.4%。這些企業在規模、技術、成本和質量等各方面均已接近、達到或代表了國際先進水平。

2018年仍有部分多晶硅生產企業的新建或技改擴產項目將達產,預期年底國內多晶硅有效產能將新增1312.6萬噸,有效產能將超過35達到36萬噸,可以滿足國內85GW電池片生產的全部原料需求。在光伏產業原料供給方面,基本上可以實現替代進口、自給自足。

3、技術進步和產業轉移共同提升競爭力

近幾年,國內多晶硅企業不斷加快技術進步,努力提高自身競爭優勢。各主要多晶硅生產企業通過技術改造和工藝優化,利用極少的投資實現了生產能力的不斷提升和生產成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經初步實現量產,其成本低于目前主流的改良西門子法產品,為整個產業提供更優質價廉的原料創造了基礎。

目前國產多晶硅產品品質不僅完全可以滿足包括單晶產品在內的國內光伏產業生產需求,而且多家多晶硅生產企業也正在致力于國產電子級多晶硅生產和應用,江蘇鑫華、黃河水電等企業生產的高純電子級多晶硅已經得到下游客戶的認可,并且江蘇鑫華產品已經出口韓國。

在技術進步的同時,整個多晶硅產業正在向新疆、內蒙等西部低成本地區進行有序轉移。預期截止2018年底,新疆地區多晶硅有效產能將突破14萬噸/年,占比達到4039%;內蒙地區多晶硅有效產能突破6萬噸/年,占比超過17%。據公開信息顯示:目前在西部地區新建的產能綜合成本可控制在6萬元/噸的水平,以上數據說明通過向低成本電價地區轉移也進一步提升了國內多晶硅的競爭力。

4、 全球多晶硅產業結構調整

據海關數據統計,上半年我國累計進口多晶硅6.9萬噸,同比減少16.9%。前5個月進口量為6.23萬噸,同比增長7.4%,6月份進口量快速下降至0.68萬噸,較前5個月進口平均量下滑45.6%。6月份我國從韓國進口量大幅減少至1429噸,較5月份環比減少77%。

6月份以來價格的快速下滑,不僅國內部分企業停產檢修,韓國多家企業也進行檢修,共同通過控制產量減少供應,促進市場供需平衡。預期隨著國內低成本產能陸續投放市場,不僅國內部分落后產能將退出市場,海外部分產能也將不再具備競爭力,替代進口的趨勢正悄然呈現。

二、硅片產業運行態勢和特點

同樣,由于硅片技術進步,特別是金剛線切割的全面應用推動硅片環節產業結構調整,以隆基、中環為代表的單晶硅片企業產能快速增長,而多晶硅片企業也在原有設備基礎上進行技改,造成階段性硅片產能過剩。特別是6月份之后,受政策面影響以及需求疲軟,硅片價格快速下滑,產量也出現明顯的減少。。出現明顯的結構調整的態勢。

1、價格持續下跌

2018年以來,硅片價格持續下跌,多晶硅片和單晶硅片價格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片,其跌幅分別為46.5%和39.4%,特別是6月份以來,其跌幅分別達到18.3%和24.3%。雖然硅片價格持續下跌,但是在原料價格下降以及行業規模效益逐步體現的背景下,硅片行業平均生產成本仍在持續下降,龍頭企業仍具備一定盈利能力。

2、產業集中度進一步提升

隨著金剛線企業的全面推廣和應用,以隆基和中環為代表的單晶硅片企業快速擴張產能,而多晶硅片企業也通過技術改造將產能提升20-30%。據硅業分會統計,截止2017年底,國內硅片產能為95GW,其中多晶硅片產能59GW,單晶硅片產能36GW。預計到2018年底,國內硅片有效產能超過140GW,其中單晶硅片的產能有望超過70GW,占比近50%。硅片產能的快速擴張也引發了價格的快速下降的同時,導致多晶硅片企業大量停產,而單晶企業也在不斷擴張市場份額中持續降價。

伴隨著單晶硅片市場占比逐步增加,硅片環節集中度進一步提升。據硅業分會統計,前8個月上半年國內硅片產量60GW50GW,同比增長3038.9%,其中單晶硅片的產量超過26GW,占比超過450%以上。上半年保利協鑫、隆基、晶科、中環、榮德硅片等五家企業產量30GW左右,占比接近60%。而預期全年前五家的市場份額有望突破65%。

3、強強聯合奠定產業發展基礎

目前硅片環節正處于產業轉型的重要時期。以隆基、中環為代表的龍頭企業正在積極云南、內蒙等地積極布局。同時,為了保證其原料供應,這些企業正與多晶硅相關龍頭企業也進行強強聯合或長期戰略合作,,包括包括隆基與通威、中環與協鑫的戰略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個產業長期保持穩定健康發展,快速提升整個行業的競爭力。

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