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142GW? 透析爆發的2020光伏市場!

光伏的裝機成本已無法阻擋市場的熱情,也無法阻擋光伏人對2020年的期盼,年前TestPV發布的《2020全球光伏市場預測》、 《2020海外光伏市場搶鮮看》閱讀量近萬,今天,TestPV將為讀者整理更全面的2020全球光伏市場分析及預測。

1.新增142GW – 爆發的2020光伏市場

根據IHS Markit 最新分析預測,2020年全球光伏(PV)新增裝機需求有望超過142GW,比2019年增加14%。21世紀第三個十年,全球光伏新增裝機量將繼續以兩位數的速度增長。

2018年,全球光伏新增108GW,2019年初預測新增裝機在115-130GW。盡管中國碰到了史無前例的大滑坡,但TestPV最新的統計表明,2019年全球光伏新增裝機量預計在126GW左右,介于BNEF129GW和IHS124.6GW的預測之間。

如果按照IHS Markit 明年142GW的總裝機預測,TestPV認為全球各地區的新增裝機分布大概是這樣的:

42GW?

圖1:TestPV預測2020年全球新增光伏裝機量分布

2.2020全球主要光伏市場分析

具體來說:

中國– 2020年需求仍將與2018年持平甚至更高。TestPV認為,低迷的2019年光伏市場遠遠偏離了能源局年中45-50GW的統籌預測,其原因在于:

1. 能源局年中才制定的競價上網及補貼配置政策。新的激勵政策讓更多的投資機構等待市場價格的下滑,以便爭取最大的利潤。從光伏新增裝機量統計來看,中國第三季度的新增光伏裝機量低到難以想象,6月-9月,幾乎所有的光伏項目都處于停滯階段,說明從投資商到設計院,再到EPC,到組件廠,都在憋著等待價格下跌,并在12.31前完成搶裝,以便實現利潤最大化。

2. 而即便12.31前來不及搶裝,錯過一輪補貼節點,很多計劃中的光伏項目,如各地平價示范項目、特高壓配套項目,都是預期在兩年內完成的??梢岳斫獬蓮椈啥急粔嚎s到2020年底前爆發,并期待2020年更低的補貼會遇到更低的裝機成本。

3. 而財政部和能源局也樂得看到項目的延遲,畢竟補貼拖欠的數額太大,新增裝機的補貼能推一年是一年,馬上就到不無補貼年。

因而,2020年國內的新增裝機量將不僅是成本下降的推動,也是歷史遺留項目的還賬。加上現在的LCOE以足以激發工商業市場的興趣,TestPV對2020年中國光伏新增裝機量的預期依舊維持在45-50GW,工商業或占30%,2019年公布的平價示范項目表中有9.2GW是2020年度任務,預期總量占比超過20%。

42GW?

圖2:TestPV2020中國光伏裝機市場預測

這已經不是講政治,這是市場自身的需求。

美國–預計2020年安裝量將增長20-30%%,鞏固美國作為世界第二大市場的地位。

關于美國的市場資料、分析及預測,TestPV公眾號已經有很多的美國市場分析、預測及??評論文章,也是TestPV公眾號2020年的重點。以下因素將激發美國的新增需求:

1.加州 ,從2020年起,新建住宅必須安裝光伏;

2. 德州,佛州,北卡和紐約州是新能源的積極響應和推動者,將成為未來五年美國需求增長的主要推動力;

3.正在征求意見的201關稅配額調整、對華光伏雙反五年復審、雙面組件重回201豁免等諸多政策性因素有望讓美國光伏裝機成本更快速地下降;

4. 根據美國能源信息署(EIA)的數據,至少在未來兩年內,可再生能源將成為美國增長最快的發電來源。到2020年,地面光伏電站預計將增長17%。

TestPV認為,美國的屋頂和工商業光伏明年仍然是市場主流,并且增長更多。TestPV對美國市場的預測是更積極和樂觀的,2019年度美國新增光伏約在13GW,2020年或增長30%,達到17GW,而雙面發電將是組件選型的重要考量。

歐洲–預計歐洲在2020年之前仍將繼續增長,增加超過24 GW,比2019年增長了5%。

在2019年新增光伏裝機量翻倍增長之后,歐洲推出的《歐盟綠色協議》制定了2030、2050年前更積極的減排目標,對于光伏是更大的推動,西班牙,德國,荷蘭,法國,意大利和烏克蘭將是主要的需求來源,IHS認為占將明年歐盟總安裝量的63%。

印度–2020年裝機量預計將再次增長,超過14吉瓦。

由于政策不確定性和進口關稅對太陽能電池和組件的影響,印度雄心勃勃的光伏應用目標不停地被扼殺,加上地緣政治、國內民族政策引發的緊張局勢,讓2019年的印度市場表現平平,再次打臉印度吹牛的習慣。但印度受到的減排壓力、其人口第一大國的形象、組件價格下降、印度制造的一些成就、海外投資的增加以及缺電的事實,根據《2019印度能源報告》,印度還是會有較大的光伏裝機量增長。

東亞– 以日韓為代表的東亞,2020年有望新增10GW。

這是一個波瀾不驚的市場,在全球光伏需求低迷之際,受福島核電站危機的影響,日本一度成為全球重要光伏應用基地。但日韓兩國保守的國民個性,讓兩國市場近年來一直平穩地發展。

TestPV認為:歸因于LCOE的成本推動,2020年日韓市場仍將穩步增長,戶用繼續發揮重要作用。但,兩國的市場主要仍以來本國的制造產能,LG、Hanwha、松下、夏普、東芝三菱(TMEIC)等,其代工或中國制造基地有足夠的產能,足以阻止其它供應商進入本土市場。

TestPV認為:這是一個自給自足的市場,國內供應商無需浪費太多人、財、物等市場投入去參加日本展會等市場活動。

大洋洲– 以澳大利亞、新西蘭為主,或有6-7GW的市場需求。

2019年,TestPV公眾號也發布了不少針對澳大利亞市場的分析報告、產品技術需求等。LCOE對于澳大利亞地面光伏電站幾乎沒有吸引力,澳大利亞的財力也無法支撐需要補貼維持的地面光伏電站。根據《2019澳大利亞清潔能源市場報告》澳大利亞的清潔能源中水電、風電資源更豐富、更便宜。

但澳大利亞的居民用電價格讓戶用光伏得到了很好的發展,成為澳洲光伏的主戰場。2020年,光伏更成為兩黨競選的政治工具和選民福利,兩黨紛紛推出新的戶用光伏補貼和刺激承諾。

此外,近日澳大利亞爆發的山火造成的巨大損失讓大家不僅關注到分布式能源需求的重要性,也更強調環保、新能源的重要性。預期2020年澳大利亞的戶用光伏將有較好增長。

新西蘭也有需求,太平洋島國可以忽略不計。

南美、中東、北美– 一個正常發展的市場,2020年各5GW需求上下。

低迷的國內光伏2019讓本土狼群不放過任何一個可能的海外市場機會,南美光伏展就成了2019年的香餑餑。

有需求,確是一個沒錢的地方,無論是巴西還是智利,還有其它南美國家;

有錢,卻沒需求,無論是中東還是北非,畢竟人口數量在那邊,便宜如土的石油在那邊。

加拿大、墨西哥,一個有錢沒需求,一個沒錢卻很缺電,折騰不出什么大動靜。

TestPV認為:順其自然,做好應對極端氣候的戶外實證,以平常心隨時準備這些地區的需求爆發。

東南亞– 6GW,你不要不信

總覺得東南亞不僅沒錢,還沒地方,然而2019年的越南市場讓行業吃了一驚?;剡^神來,發現越南的政策利基已成過眼云煙。2019,以越南為代表的東南亞市場還是有點吸睛的。

但2020年的東南亞依然會有穩步增長,不僅是其人口紅利帶來的需求、制造業轉入帶來的能源需求,也有以新加坡為代表的技術推動??陀^地審視東南亞,馬來西亞、印尼、越南、還有中國臺灣地區都可能有彩蛋等你。

至于非洲、南亞的泰國+巴基斯坦、俄羅斯和中亞,就歸有路子、有本事開發的企業去玩吧。

3.提前布局,內外兼修,收獲王者榮耀

IHS預期的142吉瓦新增裝機量是本世紀前十年開始的全部裝機容量總和,是2010年為全球20 GW新增裝機量的七倍。

2010年,有7個國家的裝機容量超過1吉瓦,其中大多數局限于歐洲。預計到2020年底,全球將有超過43個國家成為吉瓦級市場。

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圖3:全球裝機量多樣化分布(IHS)

21世紀第一個十年,是規模、產地轉移帶來制造成本下降,推動了投資和電站裝機;

21世紀第二個十年,是技術創新推動大幅降低成本,是大量補貼和各國政策推動帶來了光伏的大幅增長;

21世紀第三個十年,將是無補貼、平價上網和清潔能源需求帶來的第三輪光伏市場爆發。

TestPV認為,這是內需,這是剛需!

在可預見的將來,中國這樣的大型市場依然是全球新增光伏的重點市場。隨著光伏產能逐漸有中國集散趨向于全球分布,未來幾年海外市場不會像想象般依賴中國產能,而全球光伏對中國市場的依賴也會逐漸減少。

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圖4:中國裝機量在全球總量中的影響(IHS)

因此,對于已經到來的2020年和新的十年,TestPV建議:

從戰略市場來看:中國本土企業依然可以看好本國市場;全球產能布局企業需要兩條腿走路;沒有海外產能布局的海外市場依賴型企業則要注意自己的定位。

 

從戰略技術來看:降本增效的新型電池技術、分布越來越廣泛的氣候差異、市場擴容暴露出的產品質量問題,需要生產企業關注產品效率的同時,提前準備好不同地區、不同氣候條件下的實證數據和成功案例。

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