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入股、收購、合資開發——殼牌、道達爾、BP等能源巨頭的光伏投資熱卷土重來

近日,全球第二大石油公司荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)宣布斥巨資收購澳洲公用事業規模的光伏開發商ESCO Pacific49%的股份,該交易價格尚未對外公布。距離這家石油巨頭公司上次的大手筆—對澳大利亞最大電力零售商之一ERM Power的6.17億澳元(合4.25億美元)的收購,僅僅過去了數周的時間。

入股、收購、合資開發——殼牌、道達爾、BP等能源巨頭的光伏投資熱卷土重來

圖片:荷蘭皇家殼牌石油宣布收購澳洲光伏開發商ESCO Pacific 49%的股份

根據兩家公司在本周一發布的新聞稿信息,此次收購將有助于ESCO Pacific擴展項目渠道,與更多潛在投資商們進行廣泛的合作,這家位于墨爾本的太陽能開發商表示,自2017年以來,該公司在澳洲已經成功開發了500MW的光伏發電項目,并長期持有和運營其中的350MW,其中比較知名并被國際光伏媒體反復報道的項目包括今年完成的新南威爾士州的175MW芬利(Finley)太陽能農場項目,以及5月份獲得該州70MW的威隆(Wyalong)項目,后者有望在建設后期加裝25MW的儲能系統。

ESCO Pacific表示,目前公司已經做好了1GW的光伏項目儲備(相關信息可參考《破土動工超3.5GW,一文了解2019年澳洲大型地面光伏電站》)。

殼牌石油在2019年的世界五百強排名中位列第三,今年的3月份宣布了在15年內成為全球最大能源生產商的計劃,并承諾每年向清潔能源投資20億美元。2019年一年,殼牌石油在全球市場近似狂熱的宣布了一系列可再生能源的投資布局,包括:收購德國知名電池公司Sonnen和英國石油與能源公司Hudson energy,作為頂級贊助商投資美國得克薩斯州大型公共事業的光伏電站開發,積極買進位于(印度)班加羅爾的屋頂光伏開發商Orb Energy和法國浮動風電開發商EOLFI的股份等等,真可謂是縱橫四海,布局全球。

在澳洲市場,殼牌先是在昆士蘭規劃了120MW的光伏發電項目以減少其在當地天然氣業務的碳排放,后來,又獲得了在澳洲250MW的德爾加(Delga)太陽能項目的規劃許可,在上個月收購了澳洲知名電力零售商ERM Power,表示要致力于提供“一站式能源商店”模式的電力業務。

在儲能方面,殼牌對澳洲市場給予了厚望,斥巨資收購了德國電池公司Sonnen,這家公司涉及的業務從家用電池組到電動車充電領域一應俱全,而且還在南澳擁有自己的儲能電池工廠。在五月底推出的名為“Sonnenflat” 的固定價格的能源協議中,以每月42澳元(29美元)起的價格,Sonnen為新南威爾士州、南澳、塔斯馬尼亞州以及昆士蘭州東南部和悉尼的客戶提供整個家庭所需的電力,為用戶降低了家用電池的前期成本。根據媒體采訪報道,這一固定價格的能源協議最高可以給一個新南威爾士州的家庭節省高達2000澳元的電費。

隨著未來幾年能源結構的轉變趨勢日益明顯,殼牌表示將通過集成電力業務實現新的業績增長。同為歐洲的石油巨頭,老對手英國BP石油也沒有落后。作為英國的老牌石油企業,BP石油在2017年收購英國本土大型光伏開發商Lightsource之后,就將原來的光伏電站開發和安裝,轉向光伏電站并網業務和電力購買協議為主的項目投資。彼時,該公司已經在全球有超過12GW的光伏開發計劃和部分項目儲備。同在12月初,BP石油宣布增持太陽能開發商Lightsource BP的股份,從原來的43%提高到50%。
作為歐洲地區最大的太陽能開發商,Lightsource BP接連在全球市場布局可再生能源項目。其在英國,荷蘭、意大利和愛爾蘭分別設有分支機構,僅今年一年的時間,就分別在巴西、印度等地接連拿下超過2GW的光伏項目;在澳大利亞,Lightsource BP 在維多利亞州南部先后開發了50MW的納林光伏農場和15MW的溫頓光伏農場項目;2018年,又成功地向新南威爾士州的電力零售商雪花水電(Snowy Hydro)提供可再生能源,計劃建設105MW太陽能發電廠,整個項目將由Lightsource BP全資開發、建造和運維,并簽訂長達15年的PPA;2019年8月份,Lightsource BP又成功獲得南澳100MW光伏電站的開發許可。以上,足以證明英國石油不僅看好光伏前景,也對澳洲的電站開發和儲能十分青睞。

此外,中國作為全球第一大光伏市場和制造基地,隨著政策在光伏電力市場重要性的削弱,大幅降低的系統成本與越來越市場化的趨勢也吸引了眾多傳統能源巨頭的眼光。從中國企業來看,中石油和中石化最先是在中國部分地區建設光伏加油站,后來開始建立一些油田光伏電站作為試點項目,中海油則成立了全資子公司來開發風電和光伏發電。殼牌、道達爾在中國的傳統加油站安裝分布式光伏,力爭實現每個加油站用電自給自足。

不過,道達爾的在中國光伏市場的投資還遠不止如此。2019年9月底道達爾宣布與遠景能源成立新公司,目標瞄準中國的分布式市場,未來三年的目標是持有超過1GW分布式電站資產。

遠景集團旗下的遠景能源,是中國第二大智能風機制造企業,另外遠景集團還擁有號稱中國第三大動力電池企業的遠景AESC以及智能物聯操作系統EnOS™。

道達爾的遠見在于,既可以借助遠景的風電光伏模式,擴大分布式能源市場,又可以使用EnOS™和創新數字化應用,幫助企業客戶降低綜合用能成本。今年8月,道達爾遠景已為中天鋼鐵提供了基于屋頂光伏的9.63MW的智慧綠色能源解決方案。

今年11月,道達爾控股的美國太陽能企業SunPower擬拆分成兩家獨立、互補、戰略結盟的上市公司,分別為SunPower和Maxeon Solar,其中Maxeon Solar引入了天津市國資委控股的中環股份作為第二大股東,也使得市場從側面了解到了道達爾新能源領域投資的實力和誠意。

除此之外,日本的JX能源、西班牙的Repsol、哥倫比亞Ecopetrol以及耐克、宜家等綜合性公司也分別以參與光伏電站投標、收購公司股份、直接建電站等方式加入到光伏發電的滾滾洪流之中。

光伏發電已經成為石油企業能源轉型的最佳選擇之一,無論是直接成立或入股光伏開發公司還是在現有的業務模式上整合光伏發電,降低碳排放,減緩全球氣候變暖的趨勢必將成為每個能源企業迫在眉睫的責任和目標。在這一點上,殼牌、英國石油、道達爾已經走在了前列。

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