1. 首頁
  2. 光伏資訊

高效組件的爭霸賽

在《2020,血戰到底!》一文中闡述了2020年組件環節,必將面臨殘酷的競爭,那哪些企業在競爭中會更有優勢?

一、首先被干掉的,是多晶組件

1、投資多晶已經無利可圖

從近期中能建、中電建2020年1.36GW的光伏組件集采開標價格如下表所示。

高效組件的爭霸賽

表1:近期大型組件集采開標價格(單位:元/W)

從上表可以看出,多晶組件的最低價格已經低至1.5元/W左右。

實際上,根據市場銷售人員的反饋,近期多晶組件的普遍售價是1.4~1.5元/W,低于1.4元/W的也并不少見。與之對應,多晶電池片的價格從10月份開始快速下行,近期已經跌至0.6元/W以內。

投資多晶產品無盈利空間,已是行業共識!

2、多晶產品喪失競爭力

高效組件的爭霸賽

2019年底,國內的搶裝拉動整體需求上升,單晶電池片價格隨之略微上升;而與之鮮明對比的是,多晶價格持續快速下跌。下圖是2019年年初至今,單多晶電池片價格走勢。

從上圖可以看出,年底的需求好轉,并沒能拯救多晶電池片價格的雪崩。因為此輪多晶電池片價格的下降,根本原因在于由于效率低,多晶產品在應用端喪失競爭力,而不是市場總體需求的變化。

當前行業有兩個趨勢非常明顯:

1)封裝成本占比越來越大,必須通過高效化來攤低單瓦封裝成本;

2)組件成本在電站總投資中占比逐漸降低,必須通過高效化實現BOS成本的降低;

因此,高效化才是組件產品的核心競爭力。2020年,高效的單晶組件必然是絕對的主流,市場占有率將超過80%。

二、2020年,高效組件的三國殺時代!

1、單晶產能的擴張

單晶硅片的價格,自2018年7月份調整至3.15元/片之后,除了由于增值稅由16%降低到13%,含稅價格調至3.07元/片,不含稅價格已經維持17個月!在此期間,伴隨著硅料、金剛線等價格大幅下調,讓單晶硅片也成為2019年盈利最好的一個環節。

單晶硅片美麗的利潤率,帶動了一大波擴產。根據張治雨的統計,單晶硅片的產能,2020年年中將達到150GW以上,年底將達到190GW以上!

高效組件的爭霸賽

表2:單晶硅片產能的預期

圖片來源:Solarwit

2、單晶組件的三國殺時代

而對于2020年全球總需求的預期,也就140GW左右,留給給中國企業的預期是90%,不及130GW。在過剩產業格局下,明年硅片環節最有可能的情形是:

1)單晶硅片巨頭打價格戰,維持一年半的價格,出現大幅下降!

2)產品必須追求差異化。

通過差異化產品實現價格戰中較好的盈利。因此,現有156.75mm硅片的市場份額將大幅降低,大硅片成為主流。目前,已經有企業開始清倉156.75尺寸的硅片,之后將不再生產和銷售小尺寸的產品,所有產品將全部轉向大尺寸!

3)單晶硅片價格大幅下降,多晶硅片、鑄錠多晶硅片將被傷及,喪失生存空間。國內多晶的市場占比將低至20%以下,甚至更低。

綜上所述,2020年將毫無爭議的是單晶組件市場。有趣的是,在追求差異化的路上,單晶巨頭們走出了163、166、210三種技術流派。

毫無疑問,2020年的光伏市場,將是這三種技術流派爭霸的戰場,有人把2020年戲稱為光伏行業的“三國殺時代”。

三、高效組件爭霸賽的基本格局

我覺得起碼2020年不會。表2中,硅片產能的前三名,恰恰是三種技術流派的代表。將這三種技術流派做一個簡單的比較。

高效組件的爭霸賽

表3:三家代表企業的比較

三家企業當中,

晶科,2020年計劃實現18~20GW的組件銷售,因此17GW的硅片產能主要是自己自足,較少參與硅片端的競爭;

隆基,2020年計劃實現20GW的組件銷售,剩余60GW的硅片產能;恰恰好,跟中環的產能相同。

因此,有網友做了這樣一張圖。

高效組件的爭霸賽

實際上,由于163/166只需要技改,210需要新產線,因此210產能提升的速度相對會慢。目前來看:

1)中環及其小伙伴的210產品,至今更多的是停留在實驗室階段,今年并未有應用;而晶科163、隆基166產品已經拿下了百兆瓦級的大標。

2)即使2020年,210的組件環節的產能也相對有限,而163/166很快能實現10GW級別的產能。

在光伏電站投資領域,國電投的技術選擇一向是業內標桿。下表是光伏們統計的,國電投青海最新的3.1GW組件供應商情況。

高效組件的爭霸賽

表4:國電投3.1GW組件供應情況

上表中的組件,基本都采用了400W以上的組件。其中,隆基、晶科分別采用了166、163硅片尺寸的組件。這兩款產品目前至少都有了數百兆瓦的應用。

也許210是未來的發展方向,但從目前的應用情況、產能提升情況,至少2020年,應該還是163和166的天下。

四、結語

通過2020年組件企業競爭格局的分析,可以有以下主要結論:

1)高效化將成為組件產品的核心競爭力;

2)多晶產品競爭力差、盈利性差,市場份額將降低到20%以內,甚至更低;

3)常規156尺寸的產品份額將大幅降低,大尺寸硅片生產的組件將逐漸成為主流;

4)大尺寸硅片生產目前有三種主要尺寸,導致下游組件端也會形成三種尺寸,163、166、210;

5)由于210需要新產線,推廣速度會慢于只需要技改的163/166,因此2020年163/166的應用會更廣一些。

淘光伏聲明:此資訊系轉載自合作媒體或互聯網其它網站,淘光伏登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。本文編輯:淘能君,轉載請注明出處:http://www.375460.live/zixun/39769.html

投稿聯系:仲先生 18052542359 新聞投稿咨詢QQ: 27387855 郵箱:27387855#QQ.com(請將#換成@)

發表評論

電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注

聯系我們

?18052542359

在線咨詢:點擊這里給我發消息

郵件:[email protected]

工作時間:周一至周六,9:00-17:30,節假日休息

QR code
形容不赚钱 赚关系的